2004年，這是最壞的年代陳永仁（梁朝偉飾）被殺後10個月，劉建明（劉德華飾）被警隊內部調查，架空職權，被派無關重要的庶務工作！與妻子Mary的婚姻破裂，連與一歲女兒見面的機會也沒有。身心俱疲的劉建明，每日的生活雖像走向地獄一樣，但他相信堅持就會扭轉局面！這時，警隊內，一顆明日之星正在崛起，年輕警司楊錦榮（黎明飾）憑著一頁頁豐功偉績，以不到四十之齡，正邁向警...
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2004年，這是最壞的年代。
陳永仁被殺後兩年，劉建明被警隊內部調查，架空職權，被派無關重要的庶務工作！與妻子MARY的婚姻破裂，連與一歲女兒見面的機會也沒有。身心俱疲的劉建明，每日的生活雖像走向地獄一樣，但他相信堅持就會扭轉局面！
這時，警隊內，一顆明日之星正在崛起，年輕警司樑錦榮憑著一頁頁豐功偉績，以不到四十之齡，正邁向警隊最高層；劉建明看在眼裡，仿似看...
香港黑幫「福和」成員的丁卓飛與反黑隊督察段一凡是雙方安插對方陣營的臥底。丁卓飛在黑幫臥底了10年，對這份沒有盡頭的工作，已感到厭倦。至於段一凡則是步步高升，讓他開始渴望成為一個真正的警察。一次的毒品交易，黑白兩道都想藉此機會互抓臥底，讓兩人不得不走上你死我亡的局面…
香港黑幫「福和」成員的丁卓飛與反黑隊督察段一凡是雙方安插對方陣營的臥底。丁卓飛在黑幫臥底了10年，對這份沒有盡頭的工作，已感到厭倦。至於段一凡則是步步高升，讓他開始渴望成為一個真正的警察。一次的毒品交易，黑白兩道都想藉此機會互抓臥底，讓兩人不得不走上你死我亡的局面…
天啟七年，北鎮撫司錦衣衛沈煉（張震）在一次任務中，為救畫師北齋（楊冪），將同僚淩雲鎧滅口。此後，沈煉一方面要擺脫來自陸文昭、裴綸（雷佳音）的質疑與調查，一方面又在神秘女子的要挾下放火燒了錦衣衛經曆司。在這一切的背後，巨大陰謀正暗中布局。眾生如螻蟻囿於修羅場，逆鱗之戰，一觸即發…
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