燕赤霞(古天樂飾)立志成為優秀的獵妖師,於是選擇了藏匿許多古老又原始的精靈妖怪的黑山作為修行之地。燕赤霞在此經歷了一場又一場的兇險的鬥爭,讓他逐漸茁壯、力量也更為強大,並且產生可戰勝一切的自信心。 在多年後,黑山下的河流突然乾涸,在山腳下生活的居民面臨乾旱的危機,為了生計,大家組成了開山隊試圖到黑山上游開墾水源,因此文明的人類和古老的精靈妖怪產生摩擦和碰撞…...
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