친구 앤디가 자살했다는 소식에 고향 미첼톤으로 달려간 소설가 매트(Matt: 주드 넬슨 분)는 장례식에서 앤디의 여동생 캐시(Cathy: 디 스마트 분)를 만난다. 한때 매트의 연인이기도 했던 그녀는 이미 의사인 프랭크(Frank: 피터 펠프스 분)의 아내가 되었으며, 오빠의 죽음에 강한 의문을 품고 있다. 캐시는 매트에게 앤디의 죽음을 둘러싼 의문을 파헤칠 것을 부탁하지만 매트는 별 의심을 품지 않는다.
그러나, 목소리가 조작된 협박 테입에서 실마리를 잡은 매트는 앤디가 수사 중이던, 실종된 3명의 여인의 살해자로 지목되서 형을 살고 있는 강간범 맥카시(Brian McCarthy: 피터 멘스포스 분)가 어떤 연관이 있을 것으로 추정하고 캐시와 함께 범인을 추적한다. 범인은 곳곳에 피해자의 찢기운 사지와 성경구절을 인용한 단서들을 남겨 매트와 캐시를 점점더 깊숙히 자신의 게임에 개입하게 만든다.
이 와중에 자신의 비리가 드러날 것을 우려한 앤디의 동료 경찰 크리스(Chris: 마크 리 분)가 이들의 뒤를 쫓고, 저수지에 실종된 여인들의 시체를 찾으러 갔던 매트는 휴대폰을 통해 다급한 목소리의 캐시가 진범을 알아냈다는 말을 듣는데.
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