심약한 성격의 닉(Nick: 마이클 제이 분), 그는 어머니가 약물과용으로 죽은 뒤, 그저 아름다운 조안나(Johanna: 캐리 웨스트코트 분)와 함께 있는 것만을 즐긴다. 조안나는 그런 닉에게 조금씩 불만이 쌓아가지만 그가 심리적 타격을 받을까봐 말을 꺼내지 못한다. 닉의 양아버지 알렉스(Alex: 모 저스티니 분) 역시 닉의 어머니가 죽은 후 모든 일에 흥미를 잃고 지낸다.
동생 찰리(Charlie: 크레이그 스텝 분)는 그에게 아내의 친구를 소개시켜 주지만 그 어떤 여자도 그의 꺼진 열정을 깨운진 못한다. 마음대로 되지 않는 사업. 주소불명의 편지들. 알렉스는 자신의 산장으로 무작정 떠나버린다. 오래간만에 일상에서 벗어나 시골 바의 정취에 젖던 그의 눈에 한 금발의 여인이 띈다. 알렉스는 그녀에게 어떤 이끌림을 느낀다. 조안나 역시 그의 눈길을 떨치지 못한다. 둘은 산장에서 서로의 느낌을 확인한다.
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