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.화장실에서 태어난 아이는 공사장에 버려지고 보육원에서 자라게 된다. 이후 입양을 통해 새로운 가정을 만난 소녀는 차츰 마음을 열고 행복해지기 시작한다. 그러나 기쁨도 잠시, 새엄마에게 친자식이 생긴다. 또 다시 버려질까 불안에 떨던 소녀는 결국 거대한 벌레로 변해버리고 만다. 불안의 감정으로 만들어진 세계, 프란츠 카프카의 소설<변신>의 애니메이션 버전.
(2015년 제32회 부산국제단편영화제/김기만)
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